Bank Pekao zorganizował emisję obligacji dla miasta Elbląg na kwotę 107 mln zł. Jest to druga pod względem wielkości emisja obligacji komunalnych w tym roku. Cała wartość emisji zostanie wprowadzona do obrotu na rynku Catalyst, a Elbląg będzie jednym z pierwszych miast notowanych ze swoimi obligacjami na rynku regulowanym.
Bank Pekao jako dealer emisji zorganizował wprowadzenie obligacji Elbląga na rynek Catalyst, a czwartkowy debiut jest pierwszym w tym roku wejściem obligacji komunalnych na rynek regulowany. Elbląg jest pierwszym samorządem, który skorzystał z promocji 30% obniżki opłat pobieranych przez Giełdę Papierów Wartościowych i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Zostały obniżone opłaty za obsługę obligacji na Catalyst oraz opłata rejestracyjna.
- Emisja obligacji to w dzisiejszych czasach optymalne źródło finansowania inwestycji. Rynek Catalyst dodatkowo otwiera dostęp do szerokiego grona inwestorów. Elbląg, wprowadzając obligacje na rynek zorganizowany pokazuje, że jest nowoczesnym, otwartym miastem, które aktywnie korzysta z nowoczesnych form finansowania. Jesteśmy przekonani, że efekty współpracy Elbląga z Pekao, największym organizatorem emisji obligacji w Polsce, bardzo szybko docenią mieszkańcy miasta - mówi Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao.
Wymogi informacyjne wynikające z notowania obligacji na rynku giełdowym spowodują, że dostępność informacji o mieście będzie powszechniejsza i łatwiejsza do wykorzystania przez profesjonalne podmioty finansowe, co w przyszłości może ułatwić pozyskanie kapitału. Obligacje o wartości nominalnej 100 lub 1000 zł za sztukę będą mogli nabywać również inwestorzy indywidualni, w tym mieszkańcy Elbląga. Dzięki temu będą mogli finansować inwestycje w swoim mieście, jednocześnie zarabiając na odsetkach.
Emisja obligacji będzie przeprowadzona w 8 seriach do końca bieżącego roku. Wykup papierów wartościowych z ostatniej serii nastąpi do 31.12.2026 r. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetowego, w tym na sfinansowanie udziału własnego miasta w zaplanowanych na ten rok inwestycjach. Za pozyskany kapitał zrealizowane zostaną np. przebudowa drogi wojewódzkiej nr 503, zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zatorza, a także przebudowa wschodniego nabrzeża rzeki Elbląg wraz przebudową kładek na mosty zwodzone. Dodatkowo władze miasta za środki uzyskane z emisji obligacji planują wybudować między innymi cztery „orliki” i przeprowadzić termoizolację budynków szkolnych.
- 107 milionów złotych - emisja obligacji na tak wysokim poziomie świadczy o szerokim zakresie naszych przedsięwzięć inwestycyjnych. Chcemy maksymalnie wykorzystać środki Unii Europejskiej w ramach - jeszcze perspektywy finansowej 2007- 2013 i zabezpieczyć dofinansowanie do tych projektów – mówi Grzegorz Nowaczyk, prezydent Elbląga. – Inwestycje zaplanowane w tegorocznym budżecie wynoszą blisko 180 milionów złotych, co stanowi 30% wszystkich wydatków budżetowych.
Bank Pekao posiada bardzo duże doświadczenie we wprowadzaniu obligacji do notowań na rynku Catalyst. Według stanu na czerwiec 2012 roku, wartość papierów dłużnych, które zostały wyemitowane za pośrednictwem Banku Pekao i wprowadzone na Catalyst, wynosi ponad 4,5 mld PLN.
Dalszych informacji udziela: Tomasz Bogusławski, Biuro Prasowe Banku Pekao, tel: 661 380 477
Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem wartości aktywów jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce, natomiast biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce (wg. stress-testów przeprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w lipcu 2011 roku) i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec pierwszego kwartału 2012 r. na poziomie 18,9%).
Bank Pekao SA jest czterokrotnym zdobywcą tytułu Najlepszego Banku w Polsce przyznawanego przez „Euromoney”. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny „The Banker” i „Global Finance”, ostatnio w 2010 roku. W 2011 roku po raz czwarty z rzędu otrzymał prestiżowe nagrody magazynu „Global Finance” za usługi bankowości korporacyjnej, która została uhonorowana m.in. nagrodą „Złotego Bankiera” za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca. W bankowości detalicznej bank zdobył w 2011 i 2012 roku godło „Teraz Polska” za system bankowości elektronicznej Pekao24 i kompleksową ofertę bankowości mobilnej.
Bank Pekao SA dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 22 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa domy maklerskie oraz spółki oferujące leasing i faktoring.
Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 22 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia w sumie ok. 160 tys. osób.
Link do strony artykułu: https://wirtualnemedia.pl./centrum-prasowe/artykul/inauguracja-notowan-obligacji-elblaga-na-rynku-catalyst-dzieki-bankowi-pekao